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　　国泰君安发布盘考论说称，保管康耐特光学（02276）“增执”评级，讨论到公司家具结构执续优化且受益智能眼镜发展趋势，上调预测公司2024-26年归母净利至4.25/5.21/6.16亿元东说念主民币（原4.09/4.92/5.75亿元），增速30/23/18%。公司2024年净利预增不低于30%；近期利善事项频落地（股权激发+泰国工场+歌尔入股+大厂互助），看好往日发展更表层楼。

　　国泰君安主要不雅点如下：

　　公司发布正面盈利预报，预期2024年股东应占净利将较2023年增多不少于30%。

　　1）2024年净利高增主要因：①公司在业务商场拓展方面获取邃密恶果，收入稳步增长；②镜片种类多元化，高附加值家具占比缓缓提高；③收敛优化融资结构和界限提高利润水平，裁减融资资本，财务用度进一步下跌；2）该行测算公司2024年净利或不低于4.25亿元，2020-24年净利CAGR约35%远好于同行公司；2024H2净利或不低于2.16亿元/+28.6%。

　　公司近期利善事项频落地（股权激发+泰国工场+歌尔入股+大厂互助）。

　　1）股权激发：以4.58元/股向7位高管及148位雇员授予约1192.6万股股份（占总股本的2.8%），探员条目为2025-27年归母净利同增不低于21/17/15%（剔除股权支付用度）；2）泰国工场：第一块地正激动投建，建成后瞻望增多13%产能（对应约1300万副镜片）；以2.4亿泰铢（约0.48亿元东说念主民币）收购第二块地盘，主要用于诱骗XR家具配套镜片产线；3）歌尔入股：承配东说念主歌尔泰克收购事项已完成、执有公司股份提至20.03%，为第二大股东；4）大厂互助：与此前所述包括好意思国多家头部企业在内的多个人人跨越的科技和浪费电子企业的多个研发状貌发扬班师。

　　该行合计：

　　公司为人人镜片龙头企业，SKU丰富+性价比突出+家具结构优化+C2M形状高效，推动盈利才智收敛增强、商场份额稳步提高；且贴合式或为智能眼镜近视责罚决议的最优解，公司往日望进一步潦倒国表里智能眼镜领域的蹙迫客户，发展更表层楼。

　　风险指示：定制镜片、自有品牌激动不足预期，智能眼镜镜片业务发展不足预期，行业竞争加重等。

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